Nos logiciels nous permettent de filtrer de grandes quantités d'investissements et de gestionnaires de fonds, puis d'analyser leurs performances dans un marché haussier comme dans un marché baissier (ratio de capture). Nous avons tendance à travailler avec un « rendement ajusté au risque », pour fournir le meilleur rendement possible avec le moindre risque. Nous analysons soigneusement l'allocation géographique et surtout l'allocation sectorielle, car nous croyons fermement à la rotation sectorielle pour mieux nous adapter aux marchés financiers en constante fluctuation.

Vous trouverez la très longue liste de nos partenaires en investissements dans la section NOS PARTENAIRES du site.  Ce n’est pas le choix qui manque.

Un examen annuel minutieux du portefeuille est essentiel au succès de la stratégie.

Les erreurs les plus courantes :

1) Le manque d'efficience fiscale : tous les investissements ne sont pas imposés de la même manière! (intérêts, dividendes et gains en capital).
2) La forte corrélation entre les fonds (le risque plus élevé n'en vaut pas toujours la peine).
3) L’absence de fractionnement des revenus.

Nous tirons avantage des baisses de marchés afin de maximiser vos rendements. La gestion active permet de s'adapter rapidement à la rotation des secteurs financiers suivant les aléas des marchés boursiers et de la conjoncture économique. Les gestionnaires avec qui nous traitons ont des styles de gestion très différents, ce qui nous permet de bien vous positionner en tenant compte de la macro-économie et la micro-économie dans la construction de votre portefeuille.

N'hésitez pas à nous faire parvenir une copie de vos relevés de placements afin que nous procédions à une analyse approfondie de votre portefeuille du point de vue de la diversification, des frais, de l’efficacité fiscale et des matrices de corrélation, le tout, gratuitement.

*Prenez-vous des risques inutiles?

*Les intérêts sont inclus à 100 %, les dividendes bénéficient d'un crédit d'impôt pour dividendes et les gains en capital sont inclus à seulement 50 % pour les premiers 250 000 $ puis à 66,67 % pour les particuliers et à 66,67 % pour les sociétés à partir de 1er dollar !

Une révision annuelle de votre portefeuille est cruciale dans l'atteinte de vos objectifs de croissance.